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        2016年建筑業的下行路 我們當何去何從

        發布時間:2016-01-15
        文章來源:中國檢測網

        圖:建筑行業未來的日子會如何?

        在艱難的考驗中,我們慢慢走過2015。2015年,是中國經濟發生巨大轉變的起點,經濟新常態的特征逐步顯現,經濟增速總體下行。

        從數據統計看,雖然經濟依然取得了很好的增長,GDP增長將近7%,但產業結構不合理,傳統產業的投資巨大和產能過剩,讓人們的實際體會與統計數據存在很 大的差異,傳統企業在產能過剩背景下的日子日趨艱難。這一年,建筑企業經受了巨大的挑戰:行業總體市場需求減少、企業之間市場競爭更加激烈、市場萎縮逐步 顯現建筑業產能過剩等,這些都困擾著建筑企業和建筑從業人員。

        建筑行業未來的日子會如何?

        這是建筑業從業人員最關心的問題,幾年前房地產行業開始下行,但在保障房建設、積極財政政策推動的基礎設施投資支撐下,人們一直擔憂的建筑業下行并未到來,2013、2014年隱約可見的建筑業拐點沒有出現,建筑業下行終于在2015年開始出現。

        施工業務前端的設計業務,在上半年已經出現了部分細分行業的業務萎縮,房屋建筑為主的設計院開始業務下降,部分建筑設計院的業務量下降20%甚至更多,到 了下半年,部分建筑設計院已經開始降薪和裁員;而在積極財政政策和PPP模式的推動下,基礎設施業務的設計院,依然持續的發展態勢,但我們擔憂依靠政策而 不是投資市場有效需求的增長,將難以持續較長時間。

        作為勘察設計后端的施工業務,一般而言其市場會延遲半年至一年左右時間受到影響。2015年下半年,施工總包市場的競爭日趨激烈,以施工總承包為例,當高 端業務縮減的時候,過去聚焦于高端業務的企業逐步下行到中端業務,聚焦于大型項目的企業逐步延伸到中小型項目,為了生存,見項目就搶,活下去成為企業的生 存之道;無論如何競爭,只會改變合同在企業之間的分布,難以改變行業總量下降的大趨勢。

        事實上,我們已經看到建筑業總體下行的態勢,以房屋建筑為主的建筑企業,新簽合同出現下降,部分已經簽署的合同要么推遲開工,要么停工,而房地產行業巨大 的存量和較低的去化速度,讓我們擔心未來的房建市場會出現怎樣的情況。即使在基礎設施投資增長、開工項目增加、PPP模式熱度高漲以及中國建筑企業不斷進 行海外擴張的情況下,2015年建筑業的增速依然可能下降到了4%左右,如果我們從可比價格計算,則增速有可能是2%,成為最近20年以來建筑業增速最低 的年份。是短期下跌還是行業下跌的起點?

        2015年建筑業下行究竟是短期的下跌還是行業下跌的起點?讓我們對建筑業的未來需求做一個簡單的分析,或許對我們判斷2016年建筑業的市場態勢會更有 幫助,建筑業的發展取決于兩個方面:第一大因素是市場本身需求,當市場有需求的時候,就會有資金和產品去滿足這個需要;這個應該是比較容易理解的,比如, 缺電需要建電廠,出行困難需要改善基礎設施,環境污染則需要建設環保設施;第二大因素是國家經濟發展的需要,比如在國家經濟下行比較嚴重的時候,政府會加 大建設的投資,建設投資則會增加就業、增加建材的需要,從而推動經濟的發展。我們大致可以從房屋建筑、基礎設施、工業建筑三大市場來分析建筑業未來的發 展:

        房屋建筑市場:將從高度增長逐步變為緩慢增長,再逐步萎縮下降。房屋建筑主要是住宅、公建,我們可以大致測算未來房屋建筑的總體供給和需求情況。依據攀成 德研究部的統計,2000-2014年我國建成的房屋建筑面積達到340億平方米,加上2000年以前的建筑可用存量約160億平方米,2014年底我國 城鎮建筑存量約為500億平方米。按照國家城鎮化發展規劃,2030年城鎮人口接近10億人,如人均房屋建筑面積80-85平方米(注:此處人均房屋建筑 面積包括人均住宅房屋面積、人均公共建筑面積(如:辦公樓、學校、醫院、展覽館、酒店、火車站、機場等等)),全部城市人口需要的房屋建筑面積為 800-850億平方米,2030年前還需建設的房屋建筑面積300-350億平方米,那么每年的建成面積需求少于25億平方米。2014年我國城鎮房屋 建筑竣工面積42億平方米,開工面積53億平方米,在建面積125億平方米;與城鎮化對房屋建筑需求的均衡水平相比,目前的竣工、開工面積要減少一半。當 然,拆舊建新也會為房屋建筑市場帶來部分的業務,但這一部分業難以讓房屋建筑市場保持持續的市場需求。所以從總體來看,房屋建筑市場確實很難實現大的增 長。如果看得更遠,從現在到2030年的時間段內,房屋建筑市場將從微增長慢慢變為負增長。

        基礎設施建設空間較大,但資金來源成為一個巨大障礙。隨著中國城市發展,高密度人口聚集、人們使用基礎設施的頻度不斷提高使城市承載負荷不斷增加,基礎設 施市場的建設需求似乎永無止境的,人們只要看到城市擁擠的道路、擁擠的地鐵,就能感受到建設的需要,但基礎設施的建設不僅取決于市場需求,也取決于資金能 力。

        目前我國的基礎設施在某些方面已經處于世界領先地位,高鐵、高速公路的通車里程已經成為世界第一,目前政府仍然在加大投入,以目前的建設速度,在持續 5-10年的建設周期后將逐步進入下行通道;城市的基礎設施,新建和改造的空間非常大,尤其是交通設施和地下管網、海綿城市的改造將會給市政企業帶來巨大 的機會;特大型、大型城市的公共交通建設將延續很長一段時期,以北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人口密度為例,我國城市人口的密度比歐美一些城市的人 口密度要大得多,公共交通成為解決城市交通的主要選擇,由此我們預計軌道交通的建設,將會與城鎮化的進程共始終,已經建成的城市,土地資源不可再生,地下 空間的使用將持續推進,在可以預見的未來20年城鎮化進行中,軌道交通的建設將不會停止,并逐步從特大型、大型城市發展到地級市;在城市基礎設施中,我們 尚存在基礎設施的不合理和基礎設施的欠債,不合理的基礎設施需要改造,比如通過城市道路改造提升交通通行能力;地下管廊的建設和海綿城市的建設改造,要么 是我們欠債、要么是為我們過去的錯誤埋單,可以說從需求角度來看,基礎設施的發展空間比房屋建筑更大。

        然而,強大的需求未必一定能變為有效的市場,它需要巨量的資金支持,國際上一些基礎設施遠落后于中國的國家和地區,基礎設施的建設未必有很大的市場,原因 就在于資金。從基礎設施建設資金供給端來看,目前基礎設施的資金主要來源于中央政府、地方政府和企業投資。資金第一個來源是中央政府,投資大項目,主要是 戰略性的、跨區域的項目,這類項目的主要承接者是央企為主,高鐵、跨江跨海大橋的建設、南海島礁基礎設施、邊疆的戰略性公路等;第二個來源地方政府,從層 級來說包括省、市、區、鎮等多個層級,層級越低資金的籌措、償還能力越差,有機構統計和測算,大致估算出地方政府直接和承擔擔保義務的債務有30萬億之 多,繼續提高債務的能力已經非常有限;資金的第三個來源是企業,通過自有資金和金融機構融資投入基礎設施項目,即PPP模式從事基礎設施建設業務,但目前 多數PPP項目難以通過直接的經營達到收支的平衡,實現企業投資的合理回報,仍然必須依靠政府的保底回報來支撐,實際上是BT項目的回購延長而已,本質上 是地方政府債務的改頭換面,這些可能是未來的問題,甚至不排除變成陷阱。

        其他基礎設施,如電力、水工、水電等的建設高潮已經過去,更新改造的需求不會帶來建設量的增長,維持目前的建設投資水平已屬不易。

        工業建筑發展空間存在行業差異,傳統行業的建設量將回落,新興行業的發展在裝備和技術,雖然會帶來一定的建設量,但其重點不在建筑。工業建筑的領域很多, 各細分行業差異很大,轉型升級業務在未來的空間還比較大,而傳統和低端領域給建筑帶來的業務空間很小。在傳統業務領域,標準工廠的建設如鋼鐵廠、水泥廠、 機械廠,由于這些領域的產能過剩,建設空間越來越小。國家正在推動產業轉型升級,新型工業企業的核心競爭能力不在于廠房,而在于資金、技術、人才、品牌等 方面,加上工業本身的轉型升級比較困難,改革開放時期如火如荼的工業建筑的建設,逐步漸行漸遠;在高端的工業投資中,設備投資占比很大,建設投資比例將不 會太高。雖然,未來建筑企業在產業不斷升級中仍然有較好的機會,但整個工業建筑領域的市場空間并不會太大。

        從三大建設市場的情況,我們隱約看到建筑業的未來的不確定性,2016年中國建筑企業面臨將前所未有的挑戰,對未來,雖然我們相信投資的慣性依然會給建筑 企業帶來比較大的機會而無需過度悲觀,但也能隱約感覺到行業和市場已經到了轉折點,從長遠看,建筑業產能過剩將在所難免,2015年將是建筑業產能過剩的 起點,2016年或許會出現建筑業產能過剩的加速。

        建筑業產能過剩將出現怎么的情況?

        鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃行業已經長期產能過剩,這些行業出現大面積的企業虧損,在同一時期,建筑企業的日子似乎要好得多,建筑企業依然保持著良好的營業收 入和利潤的增長記錄,建筑業能打破鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃行業全行業虧損的魔咒嗎?以筆者對建筑業的理解,建筑業過剩產能的調整更富有彈性,彈性主要體現 在:

        一是建筑業本身的固定資產投資相對比較小。鋼鐵、煤炭等行業形成產能需要巨大的固定資產投資,企業一旦形成產能,就背上了沉重的固定資產負擔,在產能過剩 的情況下,企業生產則在銷售端存在壓力,不生產則在投資端形成壓力,他們無論是壓產還是不壓產都存在巨大的挑戰,想比較而言,建筑企業的裝備總體上投入不 算太大,除高鐵、地鐵、疏浚、特殊橋梁、吊裝等行業投入裝備比較大以外,其他行業的施工裝備投入要小得多,這大大降低了固定資產折舊的風險。

        二是存貨數量和存貨損失都比較小。建筑企業是一種訂單生產模式,當且僅當客戶有需求并簽訂合同,建筑企業才開始相應的施工服務,建筑企業的存貨除少數材料 以外,一般只存在未結算收入,而不像其他制造業企業存在大量的成品和原材料存貨,在銷售不暢時必然存在大量的存貨損失。

        三是生產資源的組織相對比較靈活。在工程合同簽訂以后,企業根據工程進度組織項目需要的資源,當項目不足時,資源相應減少,避免非項目期間的大量成本,隨著工程項目總分包體系、供應商體系的進一步柔性和機動性的提高,這些成本的可控性進一步增強。

        四是行業集中度不高且很難進一步提高。相比鋼鐵、水泥等行業比較高的集中度,建筑業的項目型管理、項目地域分散、項目標準化程度低,行業內難以形成高集中度,更容易形成企業的金字塔分布,有利于不同層級的企業尋找自己的生存空間。

        然而,上述幾個特點,并非意味著目前中國八萬家建筑企業能順利生存下去,在整個行業下行的過程中,仍然會有一批企業倒下,一批企業出現虧損,一批企業逐步 收縮規模艱難存活。從2015年開始,已經相繼出現一批企業甚至特級企業的倒閉,也許這只是一個開始,2016年將會是持續。根據攀成德研究部對城鎮化程 度很高的美國建筑市場的分析,在總量76萬家建筑企業中,規模500人以上的建筑企業只有1000家,美國建筑業的發展,給中國建筑企業未來的發展或多或 少有一定的啟示:隨著中國城鎮化程度的提高,大型建筑企業的數量將逐步減少,而具有專業特點、滿足特定客戶需求的企業將依然存在生存空間,但規模很難做 大。

        中國建筑業的下行是一種必然,傾巢之下難有完卵,建筑企業需要調整心態,從過去的高增長慣性中走出來,從機會主義的心態中走出來,從薄積薄發的思維中走出來,把2016年定義為企業發展新階段的起點,過去的市場、政策環境、模式已經一去不復返了。

        建筑企業未來如何尋找自己的生存空間?

        在我看來,只有三條路可走:大型企業需要建設自己的綜合能力,尤其是總承包的能力,尤其是工程咨詢能力和總承包EPC的能力,投融資無論在國際工程領域還 是國內,從長遠看都是少數頂尖企業的盛宴,并非大部分建設企業能為之;中型企業找到自己的特點,在特定的專業領域、產品領域塑造自己無可替代的能力,從而 尋找到生存的空間;小型企業則需要利用自己效率高、管理成本低、靈活的優勢,在提升服務方面下功夫,尋找到適合自己的道路。

        在過去20年行業快速發展的階段,行業主管部門倡導的總承包、專業分包、勞務分包金字塔結構似乎很難形成,在行業下行的時候,這樣的結構說不定會加速形成,也許這是天意。

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